Коммерческие облигации - новый инструмент, долгосрочной миссией которого являются создание альтернативного внебиржевого заемного рынка взамен нерегулируемого вексельного и повышение прозрачности рынка облигаций в России
Коммерческие облигации регистрируются без залогового обеспечения, без проспекта эмиссии и с облегченным раскрытием информации.
Внебиржевая специфика делает такие бумаги экономически похожими на необеспеченный банковский кредит или бланковый вексель. По сути, это заимствования на доверии, степень которого выражается уровнем процентной ставки
Схема взаимодействия максимальна проста
Анализируем финансовую и нефинансовую информацию о компании
Консультируем о ситуации на рынке
Принимаем предварительное решение о начале работы
Определяем сумму и срок выпускаемых облигаций (2-3 года)
Согласовываем комиссии
Назначаем ответственных с обеих сторон
Мы готовим меморандум на привлечение ресурсов (или презентацию банка) по собственным лекалам
Занимаемся поиском ресурсов (наши клиенты – банки, инвестиционные, финансовые, страховые компании и частные инвесторы – всего более 1500 возможно заинтересованных лиц)